Аналитики Контур.Торгов сравнили темпы роста и снижения затрат на закупки в 2021 и 2020 годах. Об особенностях закупок за последние два года рассказывает эксперт Мария Резник.
Справка:
Закупки по закону № 44-ФЗ о контрактной системе: заказчики — государственные и муниципальные бюджетные учреждения; поставщики — любые юридические и физлица. ИП, самозанятые.
Закупки по закону № 223-ФЗ: заказчики — госкомпании, естественные монополии, организации, которые занимаются энергетикой, газо-, тепло- и водоснабжением и некоторые другие категории организаций. Поставщики — любые юридические, физические лица, ИП, способные выполнить требования заказчиков. Условия менее жесткие, чем по 44-ФЗ.
Данные для анализа получены с помощью сервиса Контур.Закупки, который получает из Единой информационной системы (ЕИС) и более чем с 230 электронных торговых площадок информацию о тендерах по 44-ФЗ и 223-ФЗ, включая закупки у единственного поставщика.
Поквартальная динамика закупок в госзаказе (44-ФЗ), 2020—2021 годы
В первом квартале 2021 года госзаказчики опубликовали более 1,5 млн закупок на 5,3 трлн рублей. Это самый «урожайный» период в 2021 и единственный, в котором отмечается прирост по суммам по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — 29,9%.
Во втором квартале 2021 начинается заметное снижение по сравнению с аналогичным отрезком в 2020: общая стоимость закупок составила 3,5 трлн рублей против 5,7 трлн, что на 38,5% меньше.
Третий квартал традиционно показывает самые низкие значения в году — как по количеству размещаемых торгов, так и по стоимости закупок. Причина, скорее всего, в сезонности: начинаются отпуска, задачи откладываются на начало делового сезона. По показателям 2021 года это четко видно: всего 898 тысяч закупок на сумму 2,8 трлн рублей. По сравнению с этим же периодом в 2020 общая стоимость торгов снизилась на 38,3%.
В четвертом квартале 2021 наблюдается самое большое падение по суммам закупок — минус 52%: в этот же период 2020 госзаказчики потратили почти 8,5 трлн рублей, а в 2021 — всего 4 трлн.
В целом в 2021 году по 44-ФЗ было опубликовано 4,8 млн закупок на общую сумму 15,7 трлн рублей. По затратам это на 31,3% меньше, чем в 2020, хотя количество закупочных процедур осталось практически неизменным — прирост на 0,03%.
Можно предположить, что госзаказчики в среднем закупали то же количество товаров и услуг, но за меньшие деньги — снизилась средняя цена закупок. В 2020 году из-за пандемии в закупках тех же товаров, работ и услуг конкуренция была меньше, так как многие прежде активные участники боялись выходить в торги. В 2021 году конкуренция начала расти, а цены снизились из-за того, что поставщики стали активнее торговаться.
Поквартальную динамику госзакупок в 2020 и 2021 годах можно посмотреть в Приложении (Таблица №1).
Поквартальная динамика закупок по 223-ФЗ, 2020- 2021 годы
В тендерах по 223-ФЗ ситуация иная, чем в госзаказе. По сравнению с 2020 годом выросло и количество процедур — на 13,8%, и суммарный объем денег — на 9,2%. Всего заказчики в 2021 году разместили почти 2 млн закупок на 30,1 трлн рублей.
Первый квартал 2021 показал прирост в +11,8% по тратам госкорпораций на закупки по отношению к этому же периоду в 2020, общая сумма торгов составила 8,4 трлн рублей.
Второй квартал 2021 демонстрирует еще более заметный «рывок» в 46,2% по сравнению с аналогичным отрезком 2020: 8 трлн рублей против почти 5,5 трлн. Вероятно, это обусловлено тем, что со второго квартала начинается строительный сезон, а доля строительных работ занимает примерно треть от числа всех закупок по 223-ФЗ.
В третьем квартале 2021 затраты на закупки по 223-ФЗ составили 6,3 трлн рублей. Это сравнимо с аналогичным периодом в 2020 — прирост в 2021 всего 2,4%.
Падение в суммах закупок показал только четвертый квартал 2021 в сравнении с финальным кварталом 2020 года — 7,4 трлн рублей и минус 12%. При этом больше всего закупок заказчики опубликовали именно в четвертом квартале 2021 — 585 тыс., что превышает среднегодовой показатель на 17,5%. Вероятно, до конца года они пытались закрыть свои планы закупок, а также выполнить норму по закупкам у малого и среднего бизнеса.
- Справка: В 2021 году общий годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составлял 20% от совокупного годового стоимостного объема договоров (СГСОД). С января 2022 года этот объем повысили до 25%.
В целом в закупках корпораций 2021 год показал заметную положительную динамику по сравнению с 2020. Подробные данные можно посмотреть в Приложении (Таблица №2).
Сравнение отраслевых показателей за 2021 и 2020 в закупках по 44-ФЗ
Составлен топ-10 отраслей экономики по общим тратам на госзакупки в 2021 году. Лидерство традиционно удерживает сфера строительных работ — 5,5 трлн рублей. Наибольший рост по сравнению с 2020 показала сфера науки и исследований — 140%. На разработки ученых госзаказчики потратили 418 млрд рублей, хотя по абсолютным показателям — это лишь восьмое место.
Самое сильное падение по отношению к 2020 произошло в сфере ремонта и технического обслуживания — минус 79,34%, общая сумма закупок — 1,6 трлн рублей.
Сфера коммунальных услуг по тратам на закупки приросла в полтора раза. Вероятно, на это повлиял в том числе и рост тарифов коммунальных служб.
Самой «стабильной» в топ-10 оказалась сфера медицинской аппаратуры — с небольшим отклонением от показателей 2020 года в минус 3% и общей стоимостью закупок 0,6 трлн рублей.
- Распределение отраслей по тратам на госзакупки в 2021 можно посмотреть в Приложении (Таблица №3).
Сравнение отраслевых показателей за 2021 и 2020 в закупках по 223-ФЗ
Отрасли-лидеры по тратам на закупки в 2021 году и динамика в сравнении с 2020.
Строительные работы из года в год стабильно занимают лидирующую позицию по суммам закупок и в 44-ФЗ, и в 223-ФЗ. Рост в этой отрасли в сравнении с 2020 годом — почти на 70% — скорее всего, связан не с увеличением количества закупочных процедур, а с удорожанием цен на стройматериалы, вызванным пандемией, и увеличением экспорта продукции российских производителей. Общая сумма закупок в этой сфере в 2021 — 10,1 трлн рублей.
Самый большой рост наблюдается в сфере фармацевтики — 90%, хотя по общей стоимости торгов — 532 млрд рублей — это лишь 10 место. В топе самых крупных тендеров в этой категории — закупка лекарственного препарата Гам-КОВИД-Вак. В 2021 году сумма закупок этой вакцины, более известной как «Спутник V», составила более 132 млрд рублей — четверть от стоимости всех закупок в сфере фармацевтики.
- Справка: Минздрав разъясняет: «Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник V» — это одна и та же вакцина, у которой есть медицинское и коммерческое названия. Все знают вакцину по названием «Спутник V», а ее торговое наименование — «Гам-КОВИД-Вак».
Распределение отраслей по тратам на закупки по 223-ФЗ в 2021 можно посмотреть в Приложении (Таблица №4).
Топ регионов по затратам на закупки по 44-ФЗ в 2021 году и сравнение с 2020
Общее снижение стоимости закупок в госзаказе подтверждает и статистика по регионам. Примечательно противостояние двух крупнейших городов России: если в Москве в 2021 траты госзаказчиков на закупки снизились более чем на 40%, то в Санкт-Петербург в этом отношении показал рост по сравнению с 2020 годом — на те же 40%. При этом по абсолютным величинам Москва занимает первое место с затратами в 5 трлн, а Санкт-Петербург — второе с 1,2 трлн рублей.
Свою долю в рост показателей Санкт-Петербурга внесло СПБ ГКУ «Организатор Перевозок», суммарная стоимость закупок которого по 44-ФЗ составила более 195 млрд рублей. Для сравнения: сумма закупок этого заказчика в 2020 составила менее полутора миллиарда рублей.
Самые стабильные результаты демонстрирует Республика Крым — здесь минимальное отклонение от показателей 2020 года в плюс 1,68%, общая стоимость торгов — 359 млрд рублей. Значительную роль в этом играют продолжающиеся тендеры по строительству дорог. ГКУ Республики Крым «Служба Автомобильных Дорог Республики Крым» в 2021 году провело тендеров почти на 80 млрд рублей — это 22,2% от суммы всех закупок республики.
Наибольшее падение по общей стоимости закупок по сравнению с 2020 годом произошло в Краснодарском крае — 296 млрд рублей и минус 71,58%, Нижегородской области — 251 млрд и минус 33,78%, Свердловской области — 240 млрд рублей и минус 24,69%. Это шестое, седьмое и девятое места соответственно.
Топ-10 самых активных регионов по тратам на госзакупки (44-ФЗ) приведен в Приложении (Таблица №5).
Регионы с самыми низкими затратами на закупки по 44-ФЗ в 2021 и сравнение с 2020
Возглавляет список регионов с наименьшими расходами в закупках Байконур, продемонстрировав рост в 169,25% по сравнению с 2020. Общая сумма затрат при этом — всего 2,7 млрд рублей. Самой крупной закупкой Байконура в 2021 стала партия мазута для нужд «Производственно-Энергетического Объединения «Байконурэнерго»: 25 тыс. тонн мазута приобрели за 997,5 млн рублей.
Справка: Город Байконур и одноименный космодром образуют комплекс «Байконур», который Российская Федерация арендовала у Казахстана до 2050 года. На время аренды комплекса город Байконур в отношениях с Россией наделен «полномочиями» города федерального значения РФ — с особым экономическим и социальным статусом.
Наибольшее падение по закупочным затратам по отношению к 2020 наблюдается в Республике Алтай — 15,6 млрд рублей и минус 84,02%, Карачаево-Черкесской Республике — 27,4 млрд рублей и минус 78,34%, и Республике Хакасия — 28,5 млрд рублей и минус 66,61%.
Топ регионов с наименьшими тратами на закупки по 44-ФЗ приведен в Приложении (Таблица №6).
Самые активные регионы по тратам на закупки по 223-ФЗ в 2021 и сравнение с 2020
Первое место среди регионов с максимальными затратами на закупки традиционно занимает Москва с ростом в 20,3% по сравнению с 2020. Траты заказчиков в Москве составили более половины от всех закупок по России: 16,3 трлн против 30,2 трлн рублей. Более 5,5 трлн рублей потратили на проект по реновации, который был запущен Правительством Москвы. Он предусматривает переезд до 2032 года более одного миллиона москвичей из ветхих пятиэтажек в качественные современные дома .
Наибольшее снижение в закупочных затратах госкорпораций по сравнению с 2020 годом в Московской области — 968 млрд и минус 30,89% и Самарской — 396 млрд рублей и минус 39,85%.
Топ регионов с максимальными затратами на закупки по 223-ФЗ приведен в Приложении (Таблица №7).
Регионы с самыми низкими тратами на закупки по 223-ФЗ в 2021 и сравнение с 2020
Меньше всего заказчики потратили на закупки в Ингушетии — 0,7 млрд рублей. Республика возглавляет рейтинг регионов с наименьшими закупочными затратами даже несмотря на прирост в 84,8% по сравнению с 2020.
Более значительный рост по отношению к 2020 показала Республика Калмыкия — 255,3%, но общие затраты составили всего 1,7 млрд рублей и позволили занять лишь второе место.
Самые крупные закупочные траты среди неактивных регионов — в Мордовии, почти 9 млрд рублей. Это на 31,4% меньше по сравнению с 2020 годом.
Топ регионов с наименьшими тратами на закупки по 223-ФЗ приведен в Приложении (Таблица №8).
Самые крупные закупки 2021 года по 44-ФЗ
В топе самых дорогих закупок по 44-ФЗ находится строительство дорог.
Закупку по строительству платной автодороги в Кемеровской области признали несостоявшейся: в открытом конкурсе подал заявку только один участник. Снижения не было, поэтому поставщик смог заключить контракт по начальной максимальной цене (НМЦК) — 54 млрд.рублей.
Предполагаемая длина дороги — 47 км, полос движения будет четыре. Все строительно-монтажные работы планируют закончить к 30 ноября 2027 года.
На втором месте — закупка строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции автодороги «Симферополь-Евпатория-Мирный» на 42 млрд. рублей.
Самые крупные закупки 2021 года по 223-ФЗ
На первом месте — закупка электропоездов постоянного тока для пригородных пассажирских перевозок на 395,2 млрд рублей. Заказчик — АО «Центральная Пригородная Пассажирская Компания». Это крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России: по данным официального сайта организации, доля компании в пригородных железнодорожных перевозках страны составляет 63,7%.
Всего компания закупила 25 электропоездов с двухдверными вагонами и 70 электропоездов с трехдверными. В вагонах можно будет заряжать электровелосипеды и электросамокаты.
На втором месте — закупка Московского фонда реновации жилой застройки на 252,5 млрд рублей. Объект закупки — работы по реновации в районе Перово. В частности, построят жилые многоквартирные дома с подземными автостоянками, образовательные учреждения, стоматологическую поликлинику, а также школьный физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.
Приложение
Таблица №1
| 44-ФЗ | 2020 год | 2021 год | Сумма закупок: 2021 по отношению к 2020 | ||
| Кварталы | Количество закупок, тыс | Сумма закупок, млрд руб. | Количество закупок, тыс | Сумма закупок, млрд руб. | |
| 1 | 1 333 | 4 098 | 1 569 | 5 327 | + 29,9% |
| 2 | 1 115 | 5 726 | 952 | 3 524 | — 38,5% |
| 3 | 887 | 4 553 | 898 | 2 813 | — 38,3% |
| 4 | 1 474 | 8 495 | 1 390 | 4 067 | — 52,2% |
| Итого | 4 810 | 22 872 | 4 812 | 15 733 | — 31,3% |
Таблица №2
| 223-ФЗ | 2020 год | 2021 год | Сумма закупок: 2021 по отношению к 2020 | ||
| Кварталы | Количество закупок, тыс | Сумма закупок, млрд руб. | Количество закупок, тыс | Сумма закупок, млрд руб. | |
| 1 | 443 | 7 536 | 490 | 8 428 | +11,8% |
| 2 | 353 | 5 493 | 476 | 8 035 | +46,2% |
| 3 | 391 | 6 083 | 439 | 6 230 | +2,4% |
| 4 | 562 | 8 491 | 585 | 7 467 | — 12% |
| Итого | 1 750 | 27 604 | 1 992 | 30 161 | +9,2% |
Таблица №3
| Отрасль | Сумма торгов, млрд руб. | Сравнение сумм с 2020 | |
| 1 | Строительные работы | 5 544 | +8,31% |
| 2 | Ремонт и техническое обслуживание | 1 681 | -79,34% |
| 3 | Фармацевтика | 1 020 | +22,56% |
| 4 | Прочие виды транспорта | 984 | -27,85% |
| 5 | Транспортные услуги | 667 | +69,87% |
| 6 | Энергетика | 659 | +49,28% |
| 7 | Аппаратура медицинская | 616 | -3,23% |
| 8 | Наука и исследования | 418 | +140,79% |
| 9 | Проектирование | 402 | +25,73% |
| 10 | Коммунальные услуги | 327 | +50,86% |
Таблица №4
| Отрасль | Сумма торгов, млрд руб. | Сравнение с 2020 | |
| 1 | Строительные работы | 10 113 | +69,37% |
| 2 | Топливо | 3 796 | +43,82% |
| 3 | Банковские услуги | 2 894 | -54,44% |
| 4 | Прочие виды транспорта | 2 318 | +8,21% |
| 5 | Машины и оборудование | 1 087 | +32,27% |
| 6 | Проектирование | 766 | -10,07% |
| 7 | Энергетика | 639 | +16,73% |
| 8 | Электрооборудование | 615 | +1,80% |
| 9 | Компьютерные услуги | 537 | -22,11% |
| 10 | Фармацевтика | 532 | +90,71% |
Таблица №5
| Регион | Сумма торгов, млрд руб | Сравнение с 2020 годом | |
| 1 | Москва | 5 082 | -43,47% |
| 2 | Санкт-Петербург | 1 237 | +41,50% |
| 3 | Московская область | 969 | -32,06% |
| 4 | Республика Крым | 359 | +1,68% |
| 5 | Республика Татарстан | 304 | +10,08% |
| 6 | Краснодарский край | 296 | -71,58% |
| 7 | Нижегородская область | 251 | -33,78% |
| 8 | Ростовская область | 249 | -12,15% |
| 9 | Свердловская область | 240 | -24,69% |
| 10 | Республика Башкортостан | 213 | +4,75% |
Таблица №6
| 44-ФЗ | Регион | Сумма торгов, млрд руб. | Сравнение с 2020 |
| 1 | Байконур | 2,7 | +169,25% |
| 2 | Еврейская автономная область | 10,2 | -3,71% |
| 3 | Ненецкий автономный округ | 14,5 | -19,25% |
| 4 | Республика Алтай | 15,6 | -84,02% |
| 5 | Республика Калмыкия | 18,3 | +49,24% |
| 6 | Республика Ингушетия | 20,8 | -9,65% |
| 7 | Республика Тыва | 21,2 | +11,24% |
| 8 | Карачаево-Черкесская Республика | 27,4 | -78,34% |
| 9 | Республика Хакасия | 28,5 | -66,61% |
| 10 | Республика Адыгея | 31,1 | -9,71% |
Таблица №7
| Регион | Сумма торгов, млрд руб. | Сравнение с 2020 | |
| 1 | Москва | 16 349 | +20,30% |
| 2 | Санкт-Петербург | 2 306 | -7,92% |
| 3 | Московская область | 968 | -30,89% |
| 4 | Красноярский край | 614 | +30,67% |
| 5 | Свердловская область | 458 | +25,89% |
| 6 | Нижегородская область | 418 | +15,43% |
| 7 | Ленинградская область | 408 | -17,04% |
| 8 | Республика Башкортостан | 404 | +29,46% |
| 9 | Республика Саха (Якутия) | 397 | +28,21% |
| 10 | Самарская область | 396 | -39,85% |
Таблица №8
| Регион | Сумма торгов, млрд руб. | Сравнение с 2020 | |
| 1 | Республика Ингушетия | 0,7 | +84,82% |
| 2 | Республика Калмыкия | 1,7 | +255,31% |
| 3 | Еврейская автономная область | 1,8 | +6,41% |
| 4 | Республика Алтай | 3,4 | +83,44% |
| 5 | Байконур | 3,7 | -3,45% |
| 6 | Республика Адыгея | 5,9 | -17,43% |
| 7 | Республика Тыва | 6,8 | -53,93% |
| 8 | Псковская область | 7,8 | +27,05% |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | 8,2 | -21,13% |
| 10 | Республика Мордовия | 8,9 | -31,42% |